פיננסים

פיננסים היא קטגוריה כוללת לחלק הכספי של העולם הפנסיוני, כאן נכנסות כל התכניות שלא מגיעות עם ביטוח. אלו הן קרנות ההשתלמות וכספים פנויים אשר מיועדים לצבור ריבית בתכנית חיסכון או בתיק השקעות.
מטרת כספים אלו לרוב היא צמיחה וצבירת תשואה. מכיוון שתשואה היא לרוב פונקציה של סיכון, מדובר במשימה לא פשוטה המצריכה שירות של מומחה מלווה. במרכז הישראלי לחסכון ידע רב וניסיון מוכח בהתאמת תמהיל ההשקעות לצרכיו ואופיו של הלקוח. נשמח לסייע גם לכם.