המשבר בסוריה הצליח לגרום לירידות בשוק ההון בחודש אוגוסט ובאופן ישיר פגע בקופות הגמל בתשואה שלילית ממוצעת של 0.58%.
במהלך חודש אוגוסט נרשמה ירידה של 2.1% במדד המעו"ף (מדד המניות), התל בונד (מדד אגרות החוב) רשם ירידה של 0.94% ובחו"ל נרשמה ירידה נכרת במדד ה-S&P500 אשר איבד 3% במהלך חודש אוגוסט.
בגזרת קופות הגמל המפתיעות של חודש אוגוסט הן כלל תמר והדס ארזים – שהתמזגה לא מזמן עם הלמן אלדובי – ומציגות תשואה חיובית של 6.24% מתחילת השנה בקופת הגמל "בר יציב". בנוסף, קופות הגמל "כלל תמר" מצליחה להניב לחוסכים תשואה חיובית של 5.98% מתחילת השנה.
אלטשולר שחם מאבדת גובה מתחילת השנה
מתחילת השנה, אלטשולר שחם לא מצליחה להניב לחוסכים שלה תשואה עודפת על פני השוק. בחודשים האחרונים אף איבדה אלטשולר שחם את מגמת ההובלה וניכר כי גיוס מסיבי של לקוחות חדשים פגע בניהול ההשקעות. מתחילת השנה, הצליחה קופת הגמל אלטשולר שחם גמל כללי להניב תשואה של 4.29% בלבד ובחודש אוגוסט אף ירדה יותר מהממוצע עם תשואה שלילית של 0.73%-.
חשוב לציין, בחיסכון ארוך טווח אין לבחון תשואה חודשית ולקבלת החלטות בהתאם שכן מדובר בחיסכון לשנים רבות.