התשואה הממוצעת בקופות הגמל הגדולות בחודש יוני עמדה על פלוס 0.01%. אלטשולר שחם מובילה את השוק עם תשואה של 0.35%. אקסלנס אחריה עם 0.25%. מגדל סוגרת את השלישייה הראשונה עם 0.22%
חודש יוני היה חודש של ירידות שערים בבורסה בת"א. בשוק המניות הנפילה הייתה יחסית זניחה אבל בשוק האג"ח הקונצרני היו נפילות של ממש: מדד המעו"ף איבד 0.37%, מדד ת"א-75 איבד 1.3% והמדד הקונצרני הכללי איבד 1.05%. מדד ה-S&P500 מאידך, רשם עלייה של 1.9%.
התשואה הממוצעת בקופות הגמל הגדולות בחודש יוני עמדה על פלוס 0.01%.
במקום הראשון הקופה של אלטשולר-שחם "גמל כללי" שמתנהל נכסים בהיקף של 7 מיליארד עם תשואה של 0.35%. במקום השני ביוני נמצאת "גמל' של אקסלנס עם תשואה של 0.25%. במקום השלישי "תגמולים" של מגדל עם תשואה של 0.22%.
בסיכום החצי שנתי (חודשים ינואר עד יוני) ניתן לומר שהתשואות ב- 2014 נאות. מתחילת השנה קופות הגמל וקרנות ההשתלמות השיגו תשואה ממוצעת של 3.8%, בדומה לזו שנרשמה בענף בתקופה המקבילה. התוצאה הושגה בניגוד לתחזיות של רוב מנהלי הכספים שהבטיחו ששנת 2014 תהיה מועדת לפורענות עם תנודתיות גבוהה ותשואות נמוכות יותר מהתשואות שנרשמו ב־2013.
רוצים לנהל את קופת הגמל שלכם באופן מקצועי ונבון?
אתם מוזמנים לפנות למרכז הישראלי לחסכון ולקבל הכוונה מקצועית מידי מומחים, המקיפה את כל הפרמטרים שחשוב והכרחי לדעת בטרם כל פעולה פיננסית שברצונכם לעשות.