מרץ 2014 היה חודש מוצלח עבור החוסכים הפנסיוניים- התאפיין במגמה מעורבת עם נטייה חיובית בזירות מסחר בעולם ובעליות שערים בעיקר בבורסה המקומית
ממשיכה המגמה החיובית: מדדי מניות מקומיים שהגיעו לרמות שיא ומדדי אגרות החוב, היטיבו עם מנהלי חסכונות ארוכי טווח, ובהם מנהלי קרנות הפנסיה המקומיים.
האוצר פרסם את ביצועי הענף במהלך השנה האחרונה, מהם מתברר כי תעשיית הקרנות המקומית השיגה במרץ האחרון תשואה ממוצעת חודשית בשיעור של 1.08%, יותר מענף הגמל.
מתחילת השנה נהנו עמיתי תעשיית הקרנות המקומית מתשואה חיובית נאה של 2.43% המסמנת קצב שנתי אפשרי של 9.72%.
בסיכום הרבעון הראשון של השנה כולה הציגו המדדים ביצוע יוצא דופן ועליות שערים בשיעור של כ-6. גם המסחר בשוק איגרות החוב התנהל במרץ בעליות שערים בקרב מרבית המדדים.
חשוב להבין שגודל התיק אינו קובע אלא ייחודיות הגוף המנהל המשפיע באופן ישיר על ביצועי הקרנות. לפני השקעה ארוכת טווח או פתיחת תכנית חסכון מכל סוג שהיא, עליכם לבדוק בקפידה בסיוע גורם מקצועי כיצד עושים זאת נכון, באיזה מסלול ובאיזה אופן, על מנת שגם לכם תהיה השקעה מניבה.
המרכז הישראלי לחסכון מעניק לכלל הציבור הכוונה מקצועית בנוגע להחלטות חשובות מסוג זה וישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ובדיקה.