פסגות מרחיבה את שיטת "אינדקס פלוס" לשווקים מתעוררים

בבית ההשקעות מסבירים כי הקרן הינה בעלת מדיניות השקעה המנוהלת בשיטה שנועדה ליצור יתרון מובנה על פני השקעה פסיבית במדדי מניות במטרה להשיג תשואה

"פסגות" הודיעה השבוע על השקת קרן חדשה בשם פסגות (4B) שווקים מתעוררים Index Plus – מוגנת מט"ח. בבית ההשקעות מסבירים כי הקרן הינה בעלת מדיניות השקעה המנוהלת בשיטת ה- Index Plus, שנועדה ליצור יתרון מובנה על פני השקעה פסיבית במדדי מניות במטרה להשיג תשואה עודפת על פני נכס הייחוס הרלוונטי.
הקרן חשופה למדדי מניות בשווקים מתעוררים באמצעות השקעה בחוזים עתידיים (רכיב האינדקס), ואת יתרת הכספים משקיעה באגרות חוב הנסחרות בישראל (רכיב הפלוס).

לדברי החברה, מנגנון זה עשוי לייצר תוספת תשואה על פני מדד המניות תוך סטיית תקן נמוכה יותר, בזכות מתאם נמוך בין אג"ח למניות. העובדה כי הקרן תגדר את החשיפה למט"ח (הקטנת החשיפה למט"ח) צפויה להערכת "פסגות" לתרום להפחתה נוספת של רמת התנודתיות.

רוצים להבין לעומק מהם שווקים מתעוררים? מהם חוזים עתידיים? ומהי השקעה תנודתית?

צוות המומחים של המרכז הישראלי לחסכון ישמחו להסביר לכם אודות כל מושג והגדרה מתחום החיסכון וההשקעות ואף יוכלו לבנות עבורכם אסטרטגיית השקעות המותאמת ליכולתכם ושאיפותכם.