שנת 2013 הסתיימה כשנה מוצלחת בשוק ההון הישראלי. מדד המניות המוביל ת"א 100 סיים את השנה עם תשואה נומינלית ברוטו של 15.12% ומדד האג"ח הכללי סיים בתשואה חיובית נומינלית ברוטו של 6.35%.
סך הכל כלל המשקיעים אשר השקיעו בשוק ההון בשנת 2013 ראו תשואה חיובית ראויה ביחס לסביבת הריבית ולאלטרנטיבות חסרות הסיכון הקיימות היום בשוק.
תשואה חיובית בשנת 2013
שנת 2013 הסתכמה כשנה מוצלחת למשקיע הישראלי, לפיכך רצינו להראות כי משקיע אשר השקיע בכל אפיק ובכל סוג השקעה בתיק הניב תשואה חיובית.
להלן דוגמא לשילוב תיקים בין מדד ת"א 100 למדד האג"ח הכללי ולתשואה כוללת של השילוב בין השניים:
אחוז חשיפה למניות – תשואת התיק:
- ללא מניות – 6.35%
- 10% מניות – 7.23%
- 20% מניות – 8.10%
- 30%מניות – 8.98%
- 50% מניות – 10.74%
- 100% מניות – 15.12%
סיכום תשואות מדדי מניות נבחרים בשנת 2013:
- ת"א 25 12.13%
- ת"א 100 15.12%
- ת"א 75 24.74%
- יתר 50 35.65%
- נדל"ן 15 25.99%
- ת"א בנקים 16.33%
- ת"א נפט וגז 9.25%
- ת"א ביטוח 25.23%
- ת"א תקשורת 49.49%
- בלוטק 50 8.64%
- ביומד 30.25%
ניתן לראות כי סך הכל מדדי השורה השניה והשלישית הניבו תשואות עודפות בשנה זו.
סיכום תשואות מדדי אג"ח נבחרים בשנת 2013:
- תל בונד 20 5.9%
- תל בונד 40 6.89%
- תל בונד 60 6.35%
- תל בונד שקלי 8.3%
- תל בונד צמודות יתר 7.71%
- תל בונד צמודות בנקים 5.06%
- שקלי ריבית קבועה 0-2 2.25%
- שקלי רבית קבועה 2-5 4.54%
- שקלי רבית קבועה 5+ 5.39%
- ממשלתי שקלי רבית משתנה 2.32%
- מק"מ 1.69%
- צמוד מדד 0-2 2.12%
- צמוד מדד 2-5 2.87%
- צמוד מדד 5-10 3.16%
בעולם, סך הכל מדדי המניות סיימו בעליות נאות:
- פוטסי 100 (אנגליה) 14.43%
- יורוסטוק 50 (אירופה) 17.95%
- DAX (גרמניה) 25.48%
- CAC (פריז) 17.99%
- ניקיי (יפן) 56.72%
- S&P 500 (ארה"ב) 29.53%
- נאסד"ק (ארה"ב) 38.26%
משקיעים אשר שילבו בשנת 2013 בתיק שלהם רכיב מנייתי הכולל מדדים גלובליים הצליחו להגיע לתשואה גבוהה יותר מאשר משקיעים אשר השקיעו את כלל הרכיב המנייתי במדדים הישראליים המובילים.
תיק השקעות מנהלים עם המומחים של המרכז הישראלי לחיסכון
צוות המומחים של "המרכז הישראלי לחיסכון", מכילים אנשי מקצוע המתמחים במתן הכוונה מקצועית בכל הקשור להתאמת ניהול תיק ההשקעות שלכם. השירותים המוצעים, מאפשרים לכל לקוח ליהנות מניסיון רב בתחום ניהול תיק השקעות . כמובן, כל לקוח יוכל ליהנות משירות זמין ומהיר. שרות מקצועי ומהיר על ידי אנשי מקצוע בעלי ניסיון רב בניהול תיק השקעות יאפשר לכם לבחון בצורה מקצועית ומקיפה את מכלול המרכיבים בבניית תיק השקעות המתאים בדיוק לאופי ולצרכים האישיים שלכם.
לסיכום – בשנת 2013, משקיעים אשר העזו יותר – גם הצליחו. סך כל התשואות הינן גבוהות במונחים היסטוריים.
לקבלת הצעה לניהול תיק השקעות המתאימה בדיוק לצרככם האישיים, לחצו על כפתור " לקבלת הצעה" המופיע מעלה והשאירו פרטים ליצירת קשר.
המידע האמור בכתבה הינו מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות על פי תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות האמור בכתבה זו אינה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.