בהמשך לתהליך במהלך שנת 2012 בנושא מיזוג קופות גמל וקרנות השתלמות בתחילת שנת 2014 מתחיל השלב השני ולא בטוח הסופי.
בחודש הקרוב קיבלו ויקבלו רוב החוסכים בקופות הגמל ובקרנות ההשלמות הודעה לפיה ימוזגו כספי החיסכון בקופות הגמל או קרן ההשתלמות שבבעלותם לתוכנית חיסכון חדשה.
כזכור, משרד האוצר הוראה לאחד ולמזג קופות גמל וקרנות השתלמות המנהלות נכסים פנסיוניים באופן דומה ובכך לצמצם את מספר הקופות הגמל וקרנות ההשתלמות המנוהלות בחברות הביטוח ובבתי ההשקעות.
טיפ– חשוב ליצור קשר כמה שיותר מהר עם סוכן הביטוח הפנסיוני שלכם כדי לעקוב היכן מוזגה קופת הגמל וקרן ההשתלמות שבבעלותכם ולדאוג שהחיסכון מנוהל באפיק החיסכון המתאים לצרככם האישיים.