פורסמו הדוחות השנתיים של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. בימים האחרונים חברות הביטוח ובתי ההשקעות שלחו אליכם עד הבית את דוחות הסיכום השנתיים בהם המידע הרחב ביותר בנוגע למצב הכספי שלכם. הדו"ח כולל את כל הנתונים שעליכם לדעת בנוגע לביטוחים ולהשקעות כגון: פירוט אודות מצב החסכונות שלכם, צבירת הכספים הכוללת, התשואות שהניבו ההשקעות, שיעור דמי הניהול ששילמתם ובביטוח- התשלומים והכיסויים.
משמעות הדוח לאפשר לכם הלקוחות להתמצא בפרטים הקטנים והחשובים ולעקוב אחריהם בערנות. הדו"ח המפורט אמנם עמוס במידע אך קריאה חכמה ונבונה מאפשרת להוציא ממנו תמונה עדכנית וברורה באשר לכספים שלכם. הדו"ח מספק את המידע הבסיסי וההכרחי שעלינו לדעת במידה וצריך לערוך שינויים או שיפורים בעיצומה של שנת ההשקעות הנוכחית ולערוך השוואה בין הגופים המנהלים את חסכונות הציבור.
במרכז הישראלי לחסכון ממליצים במידת הצורך, להיעזר באיש מקצוע מומחה הבקיא בפרטי הדו"ח, להם חשיבות מכרעת בתיק הפיננסי הכולל שלכם.