מחקרים מעלים כי מרבית המצטרפים לקרנות הפנסיה במסלול ברירת המחדל ואינם מקפידים לבחור את החלופה המתאימה להם ביותר. במגדל קוראים לציבור להיעזר להסתייע בסוכן ביטוח
חוסכים רבים היום מבינים שסוכני הביטוח והמשווקים הפנסיוניים מייצרים ערך מוסף אמיתי עבור לקוחותיהם ופורסים בפניהם את אפשרויות הבחירה בין התכניות הפנסיוניות השונות כאשר המטרה היא שקרן הפנסיה תהיה מותאמת אישית לכל עמית ולכל תא משפחתי, כך טוען מנכ"ל מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל, בצלאל צוקר, שקורא לציבור להיעזר בסוכן ביטוח.
חשיבות המעורבות של סוכן הביטוח או המשווק הפנסיוני בהליך בחירת מסלול קרן הפנסיה המתאימה ביותר ללקוח הינה קריטית.
על הציבור לדעת שסיוע מצד סוכן עשוי לעשות את ההבדל בבחירת מסלול נכון לפנסיה, כמו גם בפתיחת תכנית חסכון או בפתיחת קופת גמל, קרן השתלמות או תיק השקעות.
קבלת עזרה מאנשי מקצוע מתחום הפיננסים יכולה להיות קריטית להמשך הדרך ולחסוך כסף רב, על ידי בחירת מסלול נכון ובניית תכנית אסטרטגית מתאימה.
רוצים להיעזר בסוכן ביטוח שיסייע לכם לקחת החלטות נכונות בנושאי חסכון?
המרכז הישראלי לחסכון מעמיד לרשות הציבור אנשי מקצוע בכירים בענף הביטוח והפיננסים המעמידים לרשותכם ליווי אישי בכל צעד שעליכם לקחת בנושא פנסיה, קופות גמל,קרנות השתלמות, תכניות חסכון, תיקי השקעות וביטוחי בריאות.
השאירו פרטים באתר זה ונציג מטעמנו יחזור אליכם ויסייע לכם ככל הניתן.