יש לכם פוליסת חיסכון? אל תשכחו לבצע פדיון רעיוני!

בהתאם לסעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה, יחיד או זוג אשר בבעלותם פוליסת חסכון פרט יכולים ליהנות מהטבת מס נוספת על ידי ביצוע "פדיון רעיוני" לפוליסה שבבעלותם בהתאם לזכאות המפורטת:

• אדם אשר הוא או בת זוגו הגיעו לגיל הפרישה ונולדו לפני 01/01/1948 זכאי/ים להטבת מס יחיד.
• שני בני הזוג שהגיעו לגיל הפרישה ונולדו לפני ה- 01/01/1948 זכאים להטבת מס זוגית.
• הזכאות הינה לשנה קלאנדרית בהתאם לשנה זו ואינה מצטברת/ ניתנת להעברה לשנה אחרת.

תקרות וסכומים לשנת 2020

יחיד – סכום התקרה להחזר (רווחים) הינו 13,560 ש"ח, סכום החזר מקסימאלי יעמוד על 3,390 ש"ח.

זוגי– סכום התקרה להחזר (רווחים) 16,680 ש"ח, סכום החזר מקסימאלי יעמוד על 4,170 ש"ח.

יש לכם פוליסת חיסכון ואתם מעוניינים בהחזר מס? צרו קשר מיד!

הזכאות להחזר מס היא עד לסוף שנת המס ולכן כל מי שרוצה לקבל החזר מס על רווחים בפוליסת חיסכון בחברת ביטוח יעשה טוב אם יפנה כמה שיותר מוקדם. מומחה החיסכון שלנו ישמחו לעזור. צרו קשר בהקדם ואל תדחו את זה לימים האחרונים של השנה.