הפניקס אינווסט: כל מה שאתם צריכים כדי להשקיע, במקום אחד

בשנים האחרונות, עם השינויים הכלכליים שמתרחשים בארץ ובעולם, רבים מהישראלים מחפשים דרכים חדשות לנהל את הכסף הפנוי שלהם. בין הריבית הגבוהה ובין יוקר המחיה, מתעוררת השאלה – מה לעשות עם החיסכון שהצטבר לו בבנק? כאן נכנס לתמונה הפניקס אינווסט, פוליסת חיסכון ייחודית שמציעה מגוון רחב של מסלולי השקעה בארץ ובחו"ל, בניהול מקצועי של מומחי השקעות בארץ ובעולם

שי לאופולד, מנכ"ל ומנהל צוות המומחים של המרכז הישראלי לחיסכון, מסביר כי הפניקס אינווסט נועדה לספק פתרון פיננסי כוללני שמסייע למשקיעים להתמודד עם תרחישים כלכליים שונים. "הפוליסה של הפניקס מתמקדת בתמהיל השקעות מגוון, חכם ומתקדם, כך שהיא מתאימה לצרכים ולמטרות שונות," הוא מדגיש.

ההשקעה בפוליסת הפניקס אינווסט מאפשרת גישה למבחר מסלולי השקעה – החל מהשקעות במניות ובאג"ח ועד לנכסים לא סחירים. יתרון מרכזי הוא שהמשקיעים יכולים לעבור בין המסלולים בקלות, ללא אירועי מס, ובכך להתאים את ההשקעות שלהם לשינויים בשוק.

פוליסת חיסכון הפניקס אינווסט – אלטרנטיבה איכותית לחיסכון בבנק

אחד מהיתרונות הבולטים של הפניקס אינווסט הוא היכולת להציע אלטרנטיבה איכותית למוצרים הבנקאיים המסורתיים. לאופולד מסביר כי "רבים מבינים שהשארת הכסף בבנק לא תמיד משתלמת, וכאן מגיע היתרון של פוליסת החיסכון – היא מאפשרת לחסוך לכל מטרה, בין אם מדובר בהשקעה קצרה או ארוכה."

באמצעות הפניקס אינווסט, המשקיעים יכולים ליהנות מגמישות רבה, שכן הכסף נזיל בכל עת. בניגוד לפיקדונות בבנק, שם הכסף לרוב סגור לפרקי זמן מוגדרים, כאן החוסכים יכולים לפדות את ההשקעה בכל רגע נתון, ללא קנסות.

אל תפספסו את ההזדמנות שלכם להשקיע בחוכמה ולהבטיח את עתידכם הפיננסי! השאירו פרטים וצוות המומחים שלנו יצור אתכם קשר בהקדם.

פוליסת חיסכון "הפניקס אינווסט" – ניהול מקצועי ושקיפות

הפניקס אינוסט מנוהלת על ידי צוות של מומחי השקעות מהשורה הראשונה, שמבצעים מחקר מעמיק ומבוסס נתונים. לאופולד מדגיש את החשיבות של ניהול מקצועי: "למשקיעים לא תמיד יש את הזמן או הידע לנהל תיק השקעות עצמאי. עם הפניקס אינווסט, הם מקבלים את השקט הנפשי בידיעה שהכסף שלהם נמצא בידיים מקצועיות."

בנוסף, הלקוחות יכולים לעקוב אחרי התקדמות החיסכון שלהם באמצעות כלים דיגיטליים מתקדמים המוצעים על ידי הפניקס. כך, ניתן לשנות מסלולי השקעה בקלות ובנוחות, מה שמאפשר גישה נוחה ואינטואיטיבית למידע על ההשקעות.

פוליסת חיסכון "הפניקס אינווסט" – מי קהל היעד ומה הערך המוסף?

הפניקס אינווסט זמינה לכולם, ומיועדת לאנשים שיש להם כסף פנוי שברצונם לנתב אותו להשקעה חכמה. לאופולד מציין: "זהו מוצר שמתאים לא רק לבעלי "כיסים עמוקים". גם מי שמחפש להשקיע סכומים קטנים יכול ליהנות מהיתרונות של הפוליסה."

הערך המוסף של הפניקס אינווסט הוא שמירה על נזילות ההשקעות וגמישות בשינוי המסלולים. "באמצעות פוליסת חיסכון של הפניקס אינווסט, החוסך יכול להתאים את מסלולי ההשקעה שלו תוך כדי תנועה, בהתאם לשינויים בשוק ובצרכים האישיים," מסכם לאופולד.

פוליסת חיסכון "הפניקס אינווסט" – איך מתחילים להשקיע?

תהליך רכישת פוליסת הפניקס אינווסט פשוט ונגיש. ניתן לפנות אלינו בטופס יצירת ההקשר ולקבוע שיחה עם מומחה מצוות המרכז הישראלי לחיסכון, אשר יסייע בבניית תיק ההשקעות בהתאמה אישית לפרופיל שלכם. שי לאופולד מוסיף: "חשוב להבין מהן המטרות שלשמן מושקע הכסף, מה רמת הסיכון שהלקוח מוכן לקחת, והצרכים והתקציב שלו."

במסגרת פוליסת החיסכון הפניקס אינווסט, מוצעים כיום 15 מסלולי השקעה מגוונים, הכוללים אפשרויות מקומיות ובינלאומיות, כמו גם מסלולים אקטיביים ופאסיביים ברמות סיכון שונות. כל המסלולים מנוהלים על ידי צוות מומחי השקעות מנוסים ונתמכים על ידי מחלקת מחקר מתקדמת.

המסלולים הבולטים כוללים:

• מסלול כללי: כולל חשיפה לשוק הישראלי והבינלאומי, ומציע מגוון רחב של מניות, אג"ח ונכסים לא סחירים.

• מסלול מחקה מדד S&P 500: מסלול פאסיבי המתמקד בהתחקות אחר המדד האמריקאי האטרקטיבי, הכולל כ-500 תאגידים מובילים.

• מסלולי הפניקס בשיתוף עם BlackRock: כוללים שלושה מסלולים ייחודיים – הפניקס BlackRock כללי, הפניקס BlackRock מניות חו"ל והפניקס BlackRock אג"ח, המנוהלים על ידי צוות מקצועי של BlackRock.

• מסלול השקעה מתמחה במניות: מסלול אקטיבי עם חשיפה גבוהה למניות בחו"ל, שבו ההשקעות מתבצעות במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

עם תמהיל מגוון זה, הפניקס אינווסט מספקת פתרונות מותאמים אישית לכל משקיע, תוך אפשרות להתאמה ושינוי מסלולים בהתאם לצרכים האישיים והמציאות הכלכלית.

בואו להכיר את שיתוך הפעולה בין חברת הביטוח הפניקס לבית ההשקעות BlackRock :

מומחי ההשקעות המובילים בישראל ובעולם מחכים לכם. צרו אתנו קשר עוד היום >>

הצטרפו לפוליסת חיסכון הפניקס אינווסט עם המומחים של המרכז הישראלי לחיסכון

אם אתם רוצים להפוך את החיסכון שלכם להשקעה מוצלחת, הצטרפו לפוליסת חיסכון הפניקס אינווסט עם המומחים של המרכז הישראלי לחיסכון. אנחנו כאן כדי לסייע לכם לנצל את כל היתרונות של הפניקס אינווסט ולהשיג את המטרות הפיננסיות שלכם! צרו אתנו קשר עוד היום והפכו את החיסכון שלכם להשקעה.

הערה: מאמר זה נועד למטרות מידע כללי בלבד ואין לראות בו ייעוץ השקעות. לפני קבלת החלטות השקעה, מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי. "הפניקס אינווסט" הינו השם המסחרי של פוליסת חיסכון, תכנית פרט- מסלול לחיים שבניהול הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הפניקס"). תנאי המוצר הינם בהתאם לתכנית הביטוח.