הפניקס אינהוסט מציעה כעת אפשרות השקעה חדשה המפנה את תשומת הלב לשוק המניות הישראלי, ומספקת ללקוחות חשיפה מלאה לשוק המקומי באופן מותאם אישית לצורכיהם ולהעדפותיהם. עד כה, היו לקוחות הפניקס יכולים להיחשף לשוק המניות הישראלי דרך מסלולי ההשקעה הכלליים או מסלולי המניות, אך כעת הפניקס מציעה דרך חדשה, שמתמקדת באופן בלעדי בשוק הישראלי, עם 100% חשיפה למניות ישראליות.
המסלול החדש של הפניקס אינווסט – "עוקב מדדי מניות" – מבוסס על השקעה פאסיבית במדדי מניות ישראליים, ומספק פיזור רחב בשלושה מדדים עיקריים: ת"א 35 (40%), ת"א 90 (45%) ות"א פיננסים (15%). המדדים הללו מייצגים את עמודי התווך של השוק המקומי, עם פוקנציה לכלכלה הישראלית. מדד ת"א 90 מתמקד במניות עם חשיפה גבוהה לשוק המקומי, בעוד שמדד ת"א 35 כולל גם מניות של חברות בעלות חשיפה לשווקים בינלאומיים, רבות מהן חברות דואליות הנסחרות גם בבורסות זרות. הייחודיות של סקטור הפיננסים, שמייצג את אחד העוגנים המרכזיים בכלכלה הישראלית, מאפשרת חשיפה לחברות בינלאומיות ועתידיות במשק המקומי, כולל בנקים, חברות ביטוח ושירותים פיננסיים נוספים.
ההזדמנות להגדיל את החשיפה לשוק הישראלי מתבצעת בשעה בה המשק המקומי מצוי בשנת התאוששות כלכלית, לאחר תקופה מאתגרת שכוללת את השפעת המלחמה על הצמיחה. תחזיות של גופים פיננסיים מקומיים מצביעות על המשך ההתאוששות בשנה הקרובה, לצד ציפיות להורדות ריבית מצד בנק ישראל.
לסיום, מדובר בהזדמנות אטרקטיבית, שכן שוק המניות המקומי נותר נסחר סביב ממוצע המכפילים ההיסטוריים, בשונה מהשווקים הגלובליים, במיוחד בארה"ב, שם יש תמחור גבוה בהרבה. עם כל אלו, אם משקיעים בינלאומיים כבר מחזירים את אמונם בשוק המקומי – אין סיבה שלא ננצל את ההזדמנות גם אנו.