לאחר שבדקתי את תיק הביטוח של משפחת כהן והצעתי להם לעשות שינויים בכיסוי הביטוחי, הצלחתי להוציא להם מחברת הביטוח, סכום של ₪100,000!
איך זה קרה?
אב המשפחה פנה אלי בתחילת השנה שאבדוק לו את תיק הביטוח והפיננסים שלו ושל בני המשפחה.
בבדיקה גיליתי שהם מבוטחים על ביטוח בריאות פרטי, ביטוח חיים ביטוח מחלות קשות סרטן וביטוח תאונות אישיות – משלמים יקר אבל לפחות הם מוגנים.
הודעתי לאב המשפחה שאני יכול לחסוך להם כ- 200 ש" בחודש, אבל יש בעיה בתיק הביטוח!
נגלה סוד קטן…
ביטוח מחלות קשות סרטן הוא ביטוח יחסית זול המעניק פיצוי למשפחה במקרה של גילוי סרטן.
אבל רק, סרטן – שלא נדע!
מה קורה עם שאר המחלות הקשות שאדם יכול לקבל?
המלצתי לאב המשפחה שבסכום כסף שחסכתי ארכוש להם ביטוח מחלות קשות רחב ואיכותי בחברת ביטוח הטובה ביותר בישראל.
למזלי ושמחתי!
הוא הקשיב לי, סמך עלי בתור סוכן ביטוח פרטי למשפחה ויצאנו לדרך שאני רגוע וגם הוא שיש להם את כל הכיסויים החשובים שצריך.
פה מגיע המקרה הקשה…
אב המשפחה, עצמאי, לא עמד בלחץ הקשה בתקופת הקורונה וקיבל אירוע לב חמור. הסטרט, כמעט וגמר אותו. אחרי כמה ימים של התאוששות פנו אלי משפחתו ועדכנו אותי במצב. לא המתנתי הרבה ומיד הגעתי לבקר את המשפחה ולאסוף את המסמכים.
לפני כחודש הגשתי את המסמכים לחברת הביטוח ואחרי ביורוקרטיה (לא מתרגש מזה) הצלחתי להוציא מחברת הביטוח סכום של 100,000 ש"ח שאם לא הייתי מבצע את הבדיקה בתחילת השנה
המשפחה לא הייתה מקבלת שקל!
זאת כי הוא היה מבוטח בפוליסת ביטוח רק על מקרה סרטן ולא על אירוע לב, כמו שאני עשיתי לו.
אתם צריכים להבין…
בחברת הביטוח יושב "מנהל תיק ביטוח" שמקבל את שכרו מן חברת הביטוח ולכן כל האינטרס שלו הוא נטו לטובת חברת הביטוח. הוא לא לוקח את אותו משפחת כהן ביחס אישי הוא בעצם איש מכירות של חברת הביטוח שידאג לאינטרסים של חברת הביטוח, ולאו דווקא עבור הלקוחות.
לעומת זאת, אני סוכן ביטוח פרטי ואני פועל אך ורק לטובת הלקוחות שלי!
נעים מאוד, שמי שי לאופולד,
מייסד ומנכ"ל המרכז הישראלי לחיסכון מומחה ביטוח ופיננסים בעל רישיון משרד האוצר וחבר לשכת סוכני הביטוח בישראל. במהלך עשר השנים האחרונות ליוויתי בהצלחה מאות לקוחות להשגת תיק ביטוח חסכוני ומותאמת אישית עבורם.
יש לי ניסיון של שנים רבות כסוכן ביטוח פנסיוני בבתי השקעות וחברות ביטוח גדולות ואני מכיר מקרוב מאוד את שיטות העבודה וקבלת ההחלטות בחברות הגדולות.
אני והסוכנים העובדים תחתי נמדדים לפי איכות הביטוח והחיסכון הפיננסי, התאמתה האישית ללקוח וסכום החיסכון שאנו מצליחים להשיג ללקוח שלנו. כל הידע שצברתי והקשרים שלי בחברות הביטוח ובתי ההשקעות מכוונים לעזור ללקוח שלי להשיג את תיק הביטוח והפיננסים הטובה והחסכונית ביותר עבורו.
אני רוצה להזמין אתכם, לבדוק כמה ניתן לחסוך בתיק הביטוח או בחיסכון הפיננסי והפנסיוני שלכם
ולהבטיח גם בזמנים קשים שיש לכם את הכיסוי הטוב והרחב ביותר שאתם יכולים לרכוש עבור המשפחה שלכם.
*הבדיקה הינה ללא עלות וללא שום התחייבות.
ניתן ליצור איתי קשר בטלפון נייד: 050-3026750 או פשוט להשאיר פרטים כאן באתר ואשמח לעזור.