הבוקר (ג') פורסם באתר כלכליסט, כי שני בתי ההשקעות פועלים למיזוג החברות ושיתוף פעולה בתחום קופות הגמל. במידה והעסקה תתרחש, אקסלנס תחזיק בין 65-75% ממניות החברה החדשה.
בחודשיים האחרונים מתנהלים מגעים חשאיים בין שני בעלי העניין בבתי ההשקעות ונושא קבלת המניות של כל צד עומד על הפרק. כאשר החלו המגעים בין שני בתי ההשקעות דובר על מיזוג אפשרי של הפעילות בתחום הגמל, אך ככל שהמגעים התקדמו עניין מיזוג כל הפעילות עלה על הפרק והסיכויים כי העסקה אם וכאשר תיסגר תכלול את שיתוף פעולה מלא.
בתגובה שנמסרה על ידי בית ההשקעות ילין לפידות למערכת כלכליסט נאמר :
מתקיימים מגעים ראשוניים למכירת קופות הגמל של אקסלנס לילין לפידות. במתווה שנבחן, קופות אקסלנס יועברו לניהול ילין לפידות. תמורת הנכסים תקבל אקסלנס מניות מיעוט בילין לפידות.
תגובתה של אקסלנס היתה מעורפלת יותר בעניין המיזוג הספציפי:
"כפי שהוצהר בעבר, כחלק ממהלך העסקים הרגיל, אקסלנס בוחן אפשרויות עסקיות שונות להתרחבות בתחומים סינרגטיים לפעילותה ומדווח עליהם כמקובל בהתאם לצורך".
כזכור, לאחר מיזוג בתי ההשקעות דש ומיטב, אקסלנס נשואה ירדה למקום השני בדרוג בתי ההשקעות הגדולים בישראל ולפיכך חיפשה אקסלנס להתמזג עם מספר גופים כדי להגדיל את היקף הפעילות ולחזור למקומה זה מספר שנים.