אקסלנס בית השקעות נמנה עם בתי ההשקעות מהגדולים בישראל ומציעה מגוון רחב של שירותים ומוצרים פיננסיים. היקף הנכסים המנוהלים נכון לסוף שנת 2011 הינו 63 מיליארד ש"ח ומספר הלקוחות הנמנים בין מקבלי השרות הוא מעל ל-500 אלף לקוחות. בבית השקעות מועסקים כ-570 עובדים ומיקומה בבניין אמות פלטינום, רחוב אפעל 25, פתח תקווה, קומה 21.
עקרונות היסוד המנחים את פעילותה של אקסלנס הם בראש ובראשונה: מקצוענות, אמינות, וחדשנות. לאורך השנים דאגה אקסלנס לטפח את הקשר עם ערוצי ההפצה השונים ובמיוחד דאגה לשים את מיקומו של הלקוח במרכז. תחת עיקרון הצבתו של הלקוח במרכז, הטמיעה אקסלנס מערכות CRM מתקדמות, הקימה מוקדי שירות ותמיכה ומפתחת ותכניות קשר ונאמנות עם קהל לקוחותיה.
לאקסלנס בית השקעות מגוון פעילויות רחב בשוק ההון:
- ניהול תיקי השקעות בארץ ובחו"ל.
- ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה.
- פיתוח, ניהול ומסחר במכשירים פיננסיים.
- שירותי חבר בורסה ומסחר בארץ ובחו"ל.
- שירותי מחקר ואנליזה.
- אקסלנס אינווסט – פוליסות חיסכון מבית הפניקס.
אקסלנס גמל ופנסיה בע"מ הוקמה בשנת 2001. מאז הקמתה נהנית החברה – תודות למצוינות שהוכיחה – צמיחה משמעותית בהיקף הנכסים המנוהל ובמספר לקוחותיה. החל משנת 2007 רכשה החברה חלק מקופות בנק מזרחי, בנק הפועלים ובנק לאומי. נכון להיום החברה מנהלת מעל 18 מיליארד ש"ח.
אקסלנס גמל ופנסיה מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של מוצרים פיננסיים: קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה המותאמים לכל אדם ע"י ניהול מקצועי המשלב תשואות גבוהות לצד ביטחון מקסימלי.
אקסלנס קופות גמל ופנסיה דואגת להשיג לעמיתיה שקט נפשי וביטחון ולכן פיתחה מנגנוני ביטחון ובקרה:
- כספי עמיתי אקסלנס קופות גמל ופנסיה מופקדים ומבוקרים ע"י מערכות הבנקים המתפעלים לפי תקנות המפקח על הבנקים.
- מערכת ניהול הכספים באקסלנס קופות גמל ופנסיה מבוקרת בהתאם לתקנות המפקח על שוק ההון והביטוח במשרד האוצר.
אקסלנס ניהול תיקי השקעות בעלת וותק של 20 שנות ניסיון בניהול תיקי השקעות, אקסלנס ניהול השקעות דואגת להתאים לכל לקוח את ההשקעות בהתאם לצרכייו ומאפיינו וכמובן את פיתרון ההשקעה הטוב ביותר באמצעות צוות ניהול מקצועי.
אקסלנס ניהול תיקים מנהלת נכסים של מעל 7 מיליארד ש"ח (נכון לסוף חודש יוני 2011) ללקוחות פרטיים, חברות וגופים מוסדיים.
* האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.